SOXL에 투자합니다.

뉴질랜드에 있을 때부터 미국 주식에 투자했습니다. 처음에는 뉴질랜드의 대기업 중 Air New Zealand 항공사, ANZ 뱅크, A2 Milk 등의 회사 주식을 매입했지요. 코로나 사태로 곤두박질친  주식 시장에서 매입한 뉴질랜드 은행인 ANZ은행 주식과 처음으로 투자했던 미국 주식 종목인 Micro Soft 주식이 많이 올라서 재미진 투자를 했어요. 사실, 저는 어느 기업이 잘될 거라고 믿고 그 회사에 투자하는 마음으로 주식을 보유하는 주식투자자는 아닙니다. 그냥 저 돈 벌게 해 주면 우리 편인, 이기는 편이 우리 편이라는 편협한 생각을 가진 주식 투기자입니다.  
그 이후로는 여러 종목에 신경 쓰고 투자하기가 버거워서 ETF 종목으로만 투자를 하고 있습니다. 주된 투자 종목은 SOXL과 TQQQ. 두 가지 모두 3배 레버리지 ETF인데요.
남들이 말리는 3배 레버리지 SOXL과 TQQQ만 투자하는 저의 미국주식 투자일지를 앞으로 찬찬~히 소개할게요. 
 

SOXL이란?

SOXL은 「Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares」의 종목코드입니다. 미국 반도체 지수를 3배로 추종하는 레버리지 ETF이지요. 3배 추종이란 말이 어려울 수 있는데, 쉽게 말하면 반도체 산업의 주가가 오르면 3배로 올라 높은 수익을 제공하고, 반도체 산업의 주가가 내리면 3배로 내리기 때문에 위험성이 높은 종목입니다. 

 

SOXL의 특징

• 기초 지수: SOXL은 ICE Semiconductor Index를 기초로 하여, 이 지수의 일일 수익률을 3배로 따라갑니다.
• 운용사: Direxion이라는 유명한 ETF 운용사가 관리하며, 이 회사는 애증의 LABU, NAIL, CURE 등 다양한 레버리지 ETF를 운용하고 있습니다.
• 상장 거래소: NYSE와 NASDAQ 등 미국의 주요 주식 거래소에 상장되어 있습니다.
• 보유 종목: 주요 보유 종목으로는 반도체 기술 및 장비 제조에 중점을 둔 AMD, 브로드컴, 엔비디아, 인텔, 퀄컴 등이 있습니다. 

Direxion

SOXL의 주요 보유 종목

• 브로드컴 (Broadcom Inc): 7.54%
• 엔비디아 (NVIDIA Corp): 6.88%
• AMD (Advanced Micro Devices Inc): 5.57%
• 어플라이드 머티리얼즈 (Applied Materials Inc): 5.00%
• 퀄컴 (Qualcomm Inc): 4.57%
• 텍사스 인스트루먼트 (Texas Instruments Inc): 3.40%
• 인텔 (Intel Corp): 3.39%
• KLA Corp: 3.37%
• TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd): 3.30%
• 램리서치 (Lam Research Corp): 3.18%
• 이 외에도 마이크론 테크놀로지, 마벨 테크놀로지, NXP 반도체 등이 포함되어 있습니다

내가 반도체 종목인 SOXL에 투자하는 이유

반도체 업종은 기술 발전과 디지털화의 추세로 인해 성장 가능성이 높은 산업으로 평가받고 있습니다. 또한, 반도체 산업은 AI 및 빅데이터 등 첨단 기술의 핵심 부품으로 사용될 뿐만 아니라 우리 생활에 밀접한 자동차, 컴퓨터, 핸드폰 등에 사용되어 넓은 산업영역에서 없어서는 안 되는 필수 부품이 되었지요. 반도체 수급이 어려워서 새 차의 생산이 지연되었고 그에 따라 중고차 가격이 오르기도 하는 등 반도체의 중요성과 영향력을 우리 모두 경험했잖아요. 그렇기에 저는 반도체 업종의 발전을 밝게 전망했고 또한 SOXL의 성장 가능성을 높이 평가했습니다.

 

피 말리는 최근 1년간의 가격 변동폭

SOXL의 수익률은 반도체 산업의 성장과 시장 상황에 따라 크게 변동합니다. 게다가 SOXL은 앞에 말씀드린 것처럼 미국 반도체 지수를 3배로 추종하는 종목이기 때문에 3배 높은 수익률과 3배 하락 손실률을 보여줍니다. 
제가 사용하는 어플인 Webull에서 SOXL의 최근 1년 일일 주가 변동표를 첨부하여 보여드립니다. 

• 2023년 10월 31일  $13.90 (최근 1년 중 최저가)
• 2024년 7월 11일 $69.96 (최근 1년 중 최고가)
• 2024년 8월 5일 $23.46  (24년도 최저가)
• 2024년 10월 23일 $34.61 (현재가)

SOXL의 1년간 주가 변동 그래프

 

장기 투자는 불가능한 종목

맞습니다. 일간 가격 변동에서도 확인하실 수 있듯이 SOXL은 레버리지 ETF로서 고수익 고위험 상품에 해당합니다. 일반 주식에 비해 3배 큰 위험을 내포하고 있으며, 주가 변동성이 3배로 큽니다. 특히 미국 반도체 지수의 움직임에 민감하게 반응하기 때문에 반도체 산업의 불확실성과 변동성에도 주의해야 합니다. SOXL에 투자한다는 것은 높은 변동성과 큰 하락폭을 견뎌야 하는 어려움이 있습니다. 실례로 SOXL의 MDD는 -86.5%로 매우 큰 하락폭을 기록한 바 있으며, 마삼이라고 말하는, 미국 주식 망하는 날인 -3%의 하락장 날에는 하루에도 -12%씩 하락하기도 하거든요. 장기 투자하다가 심장병 걸릴것같은, 심리적으로 큰 부담이 될 수 있습니다. 

 

나의 SOXL의 투자 전략

저는 SOXL로 장기투자를 하지 않습니다! 이 종목은 일반적인 우량주처럼 10주씩 20주씩 사서 모아놓으면 10년 뒤에는 지금보다는 가격이 올라있을 그런 장기 투자용 주식이 아닙니다. 몇 차례 주식분할도 했을 정도로 결과적으로는 우상향 하는 주식이기는 하지만, 롤러코스터처럼 불안정한 종목이지요. 제가 그 정도로 대범, 비범, 간이 크지는 못해요.
러시아 전쟁때문에, 미국 대통령 선거때문에, 파월의 입방정때문에 안 그래도 불확실한 주식 시장에서, 3배로 더 불안정한, 3배 레버리지 ETF인 SOXL을 제가 어떤 식으로 투자하고 있는지 앞으로 계속되는 포스팅으로 소개하겠습니다. 

 

늘 그렇듯 도움이 되는 포스팅이었기를 바랍니다.

 

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